Asosiasi Perusahaan Pengolahan Biji-bijian Tingkat Lanjut mengomentari kinerja industri pada paruh pertama tahun 2023, dengan menyajikan data tentang produksi, ekspor dan impor produk dari industri pengolahan biji-bijian dalam. Impor dan ekspor produk tepung kanji menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh adanya restrukturisasi industri. Sekarang perusahaan melakukan reorientasi ke pasar lain - Asia, Timur Tengah, dan beberapa negara Afrika.
Data produksi umum
Paruh pertama tahun 2023 dapat ditandai dengan sedikit penurunan produksi beberapa jenis produk industri. Penurunan produksi pati asli secara keseluruhan sebesar 6% - 191 ton pada semester pertama tahun 589,8 dibandingkan 2023 ton pada periode yang sama tahun lalu. Terjadi penurunan produksi tepung terigu sebesar 203% yaitu sebesar 375,8 ton dibandingkan 3 ton pada tahun 24. Terjadi penurunan produksi tepung maizena sebesar 821,7% - 25 ton pada tahun 475,3 dibandingkan 2022 ton pada tahun 6. Tepung kentang juga menunjukkan penurunan sebesar 161% (secara volume 080,2 ton). Pada tahun 2023, produksi tepung kentang sebesar 170 ton, volume produksinya di Rusia masih paling kecil dibandingkan tepung lainnya.
Volume produksi menurut perusahaan
Namun, volume produksi sejumlah perusahaan meningkat dibandingkan periode pelaporan tahun lalu. Misalnya, pati jagung diproduksi 6% lebih banyak oleh JSC Chaplyginsky Starch Plant (diproduksi 15 ton) dan 098,0% lebih banyak oleh JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (diproduksi 6 ton), LLC Newbio - 16% lebih banyak (atau 832,0 ton) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 10% lebih banyak (atau 23 ton).
Penurunan umum dalam ekspor dan impor
Sedangkan untuk kegiatan ekspor-impor mengalami penurunan yang cukup signifikan. Impor tepung jagung, gandum dan kentang mengalami penurunan sebesar 40%, dan ekspor sebesar 23%. Secara umum, hal ini dapat dijelaskan dengan tergesernya importir oleh pemain lokal dan meningkatnya biaya logistik saat mengekspor barang.
Pasar pati termodifikasi masih menarik
Pada segmen pati termodifikasi terjadi peningkatan produksi sebesar 12% yang secara fisik sebesar 47 ton, sedangkan impor pati termodifikasi meningkat 152,6% sebesar 16 ton, dan ekspor “turun”. sebesar 34%, hanya berjumlah 967,9 ton.
Pasarnya masih tetap menarik untuk investasi. "Beberapa perusahaan tidak membangun proses produksi dari awal, mengabaikan pengolahan biji-bijian menjadi pati, tetapi membeli pati asli dari rekan kerja di toko dan memodifikasinya. Misalnya, inilah yang dilakukan oleh perusahaan Perm Khimprom LLC, yang bergabung dengan Asosiasi tahun ini, serta Albion LLC di wilayah Ryazan. Dengan demikian, kita dapat berasumsi bahwa pasar modifikasi dalam negeri 20 persen lebih besar dari yang ditunjukkan statistik resmi kepada kita. Namun jangan lupa bahwa pasarnya sangat tersegmentasi“, komentar Oleg Radin, presiden asosiasi.
Pada kategori produk pati manis, terjadi sedikit peningkatan pada sirup pati (sirup glukosa) dan sirup glukosa-fruktosa (GFS) yang masing-masing hanya sebesar 3,0% dan 1,0%. Selama periode pelaporan tahun berjalan, produksi sirup glukosa sebanyak 240 ton, volume produksi GFS sebesar 863,7 ton, namun pada segmen sirup glukosa, produksi meningkat oleh Rustark LLC sebesar 142% (diproduksi 438,8 ton) dan LLC " Newbio meningkatkan produksi enam kali lipat, memproduksi 35 ton dalam 23 bulan tahun 921,0, sehingga mengisi saham perusahaan di Distrik Federal Pusat yang mengurangi produksi.
Di segmen GFS, pertumbuhan signifikan (11%) hanya diamati oleh Cargill LLC, yang memproduksi 62 ton sirup glukosa-fruktosa dengan berbagai tingkat kemanisan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kepergian pemain global, produsen minuman ringan, yang lebih memilih gula bit. "Kami melihat adanya perubahan preferensi terhadap sirup sebagai bahan alternatif pengganti gula cair. Namun, bagi sebagian besar konsumen, GFS masih tetap menjadi produk yang “merepotkan”. Faktor penentu lainnya adalah harga gula", komentar Oleg Radin.
Sirup glukosa – pertumbuhan permintaan ekspor
Impor sirup selama periode pelaporan praktis diturunkan menjadi “nol”. Ekspor sirup glukosa meningkat 59% menjadi 4 ton, negara pengimpor utama adalah Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Republik Moldova.
Produksi maltodekstrin 15% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 24 ton. Menarik untuk dicatat bahwa pada paruh tahun ini, Rustark LLC meningkatkan volume produksi menjadi 592 (10% lebih banyak), dan Newbio LLC mengurangi pangsa produksinya mencapai 224 ton (46% lebih sedikit), beralih ke sirup glukosa. Pada saat yang sama, setengah dari volume produksi Rustark terdiri dari maltodekstrin yang sangat murni dengan merek MultyDex.
Periode saat ini dapat ditandai dengan penurunan impor dan ekspor maltodekstrin. Yang pertama mengalami penurunan sebesar 9% sebesar 1 ton, yang kedua sebesar 809,3% sebesar 24 ton Di antara negara pengimpor utama adalah Turki, Uzbekistan, Kolombia, Israel dan Polandia.
L-lisin sulfat diproduksi sebanyak 61 ton, setara dengan volume produksi tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, impor menurun secara signifikan (097,0% lebih sedikit), sebesar 76 ton Perusahaan di Rusia dan Belarus hampir sepenuhnya memenuhi kebutuhan asam amino dalam negeri mereka.
Protein nabati adalah pemimpin ekspor
Produksi protein nabati seperti gluten gandum dan gluten jagung pada semester I tahun 2023 masing-masing sebesar 42 ton dan 543,0 ton.
Ekspor gluten gandum (gluten) secara tradisional tetap tinggi (67% dari total produksi di Rusia) - 28 ton tahun ini, karena pasar konsumen domestik belum cukup berkembang. Pangsa utama ekspor gluten berasal dari negara-negara seperti Norwegia, Amerika Serikat dan Turki. Anda juga dapat menyorot Brasil, Israel, dan Republik Korea. Produknya diekspor untuk produksi pakan ikan dan hewan penghasil pangan.
Segmen gluten jagung terlihat berbeda. Dalam enam bulan pertama tahun 2023, sebanyak 6 ton diimpor (033,3% lebih banyak) dari volume pasar domestik. Negara pengekspor utama termasuk Tiongkok, Belanda, dan Slovakia. Segmen ini sebagian masih bergantung pada impor karena fakta bahwa gluten jagung adalah produk sampingan dari pengolahan biji-bijian, yang jumlahnya tidak lebih dari 22% ketika pati dan turunannya diisolasi.
Produk yang menjanjikan untuk lokalisasi di Rusia
Selain itu, sejumlah produk biji-bijian olahan masih belum diproduksi di Rusia. Namun menurut data bea cukai, ada kebutuhan di pasar dalam negeri. Oleh karena itu, bahan-bahan ini berpotensi menarik untuk lokalisasi produksi. Misalnya seperti:
— Fruktosa kristal (murni secara kimia) — sekitar 2023 ton diimpor pada paruh pertama tahun 3;
— Konsentrat protein (protein nabati dalam pakan), kecuali gluten jagung dan gandum, — sekitar 3 ton diimpor;
— Isolat protein (protein nabati untuk industri makanan) — 6 ton diimpor;
— Asam organik (asetat, laktat, sitrat) sebanyak 43 ton diimpor;
— Polilaktida (bahan kemasan yang dapat terbiodegradasi) — 165,4 ton diimpor;
— Sediaan enzim (untuk digunakan dalam industri makanan, termasuk untuk hidrolisis pati, produksi sirup glukosa) — sekitar 6 ton.
«Ada sejumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan Rusia, namun kapasitasnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di antara bahan-bahan yang menarik investasi, perlu disoroti: dekstrosa (glukosa monohidrat) dan sorbitol (pemanis) - diproduksi di Federasi Rusia oleh satu perusahaan, namun impor, misalnya, sorbitol berjumlah 3 ton“, komentar Oleg Radin, Presiden Asosiasi Perusahaan Pengolahan Gandum Tingkat Lanjut.