Asosiasi «tepung kedelai» menyajikan hasil industri untuk tahun 2022. Industri pengolahan biji-bijian terus tumbuh perlahan namun pasti. Pada tahun 2022, produksi pati termodifikasi dan maltodekstrin meningkat secara signifikan - substitusi impor terjadi pada kategori produk ini. Pada tahun 2022, akibat kenaikan biaya logistik, rumitnya transaksi keuangan, dan destabilisasi pasokan, baik ekspor maupun impor sejumlah produk industri pengolahan biji-bijian mengalami penurunan yang signifikan. Otoritas pemerintah telah mengembangkan berbagai mekanisme untuk mendukung industri ini; langkah-langkah dukungan sudah ada dan digunakan oleh perusahaan.
Asosiasi Perusahaan Pengolahan Biji-bijian Tingkat Lanjut menyoroti sejumlah peristiwa penting dalam industri ini pada tahun 2022. Tahun lalu, perusahaan menghadapi tantangan baru: membangun rantai pasokan baru untuk peralatan, komponen, enzim, dan reagen. Selain itu, perusahaan-perusahaan di industri mencoba meningkatkan kapasitas, meningkatkan output produk, dan mengganti beberapa kategori impor. Secara keseluruhan, tahun 2022 berakhir dengan dinamika positif bagi industri.
Industri pengolahan biji-bijian dalam Rusia memproses sekitar 2,5 juta ton biji-bijian dan menghasilkan sekitar 1 juta ton produk jadi. Industri di Rusia ini masih tetap menjadi ceruk pasar, namun memiliki setiap peluang untuk berkembang, meluncurkan perusahaan baru, jalur produksi, dan memasuki pasar ekspor baru. Beberapa proyek besar sedang dikembangkan.
Industri pengolahan biji-bijian secara aktif didukung oleh negara. Misalnya, produsen pati diberikan pinjaman investasi untuk pendirian atau modernisasi perusahaan dan pinjaman preferensial untuk pembelian bahan mentah untuk pemrosesan selanjutnya. Ada juga tindakan untuk mengganti biaya logistik saat mengekspor produk, mengganti biaya saat perusahaan berpartisipasi dalam acara pameran, dan tindakan dukungan lainnya.
Ketentuan baru Undang-Undang Federal “Tentang Gandum” telah mulai berlaku, yang menurutnya “Gandum” FSIS telah dikembangkan. Pada tahun 2022, pelaporan dalam sistem untuk pengolah bersifat sukarela, namun hampir semua perusahaan di industri mulai menggunakan sistem ketertelusuran. Mulai 1 Maret 2023, penyediaan informasi produk pengolahan biji-bijian ke sistem menjadi wajib.
Dengan mempertimbangkan langkah-langkah dukungan negara, dalam beberapa tahun terakhir industri ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam volume produk yang dihasilkan (Tabel 1), dan oleh karena itu terjadi penurunan sistematis ketergantungan pada impor sejumlah produk dengan nilai tambah yang tinggi ( Tabel 2), perluasan lini produk, dan juga peluang memasuki pasar internasional baru (Tabel 3).
Dinamika industri dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang lambat namun stabil. Menurut perkiraan Rosstat dan Asosiasi, pada tahun 2022 kita melihat peningkatan terbesar (39%) dalam produksi pati termodifikasi, yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mengganti analog impor dan peralihan konsumen ke produk dalam negeri - tahun ini produksi berbagai macam pati jenis pangan modifikasi pati berjumlah 94 ton.
Produksi asam amino lisin, yang diproduksi di Rusia oleh dua perusahaan, meningkat sebesar 22% sepanjang tahun. Pada tahun 2022, produksi L-lisin sulfat dalam negeri sebesar 142 ton.
Produk berbahan dasar pati lainnya menunjukkan pertumbuhan sebesar 1% hingga 10% (Tabel 1). Produksi dekstrin mengalami penurunan sebesar 72%, namun produk ini menempati segmen kecil di industri.
Tabel 1 - Produksi pati dan produk pati, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinamika 2022 hingga 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Pati, kecuali yang dimodifikasi (asli) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dekstrin | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Pati yang dimodifikasi | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Sirup glukosa-fruktosa | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodekstrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Sirup pati (sirup glukosa) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
Lisin | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Menurut Layanan Bea Cukai Federal, impor pati dan turunannya mengalami penurunan tahun ini untuk sebagian besar produk utama. Pengecualian adalah lisin dalam dua bentuk (sulfat dan monohidroklorida), yang impornya meningkat sebesar 37%, yang difasilitasi oleh penghapusan bea masuk impor (Tabel 2).
Penurunan terbesar pada tahun 2022 hingga 2021 terjadi pada kategori sirup pati (sirup glukosa) sebanyak 109 kali. Impor maltodekstrin menurun sebesar 71%, impor dekstrin menurun sebesar 59%, pati termodifikasi sebesar 46%, pati asli yang diimpor sebesar 24% dan sirup glukosa-fruktosa masing-masing sebesar 4%.
Tabel 2 - Impor pati dan produk pati, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinamika 2022 hingga 2021, % | |
Pati, kecuali yang dimodifikasi (asli) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Pati yang dimodifikasi | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Sirup glukosa-fruktosa | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dekstrin | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodekstrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Sirup pati (sirup glukosa) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Lisin | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Ekspor produk bernilai tambah tinggi pada tahun 2022 juga mengalami penurunan signifikan pada produk utama, akibat adanya redistribusi pasar dan substitusi permintaan di pasar dalam negeri.
Penurunan ekspor terbesar sebesar 542% terjadi pada ekspor lisin - 7 ribu pada tahun 442. Pasalnya, larangan ekspor lisin ke luar Rusia berlangsung hingga akhir tahun 2022.
Pada kategori lainnya, penurunan signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terjadi pada sirup glukosa-fruktosa, dimana 273% lebih sedikit diekspor - 394 ton. Sirup pati 226% lebih sedikit - 7 ton, pati termodifikasi 442% lebih sedikit, maltodekstrin 61% lebih sedikit. Ekspor dekstrin meningkat sebesar 8% (Tabel 90).
Pasar ekspor untuk pasokan produk sangat beragam. Pada saat yang sama, ekspor produk olahan semakin terfokus ke negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Sirup glukosa dalam bentuk cair diekspor ke Turkmenistan dan Uzbekistan. Sebagian besar sirup glukosa dalam bentuk kering diekspor ke Lebanon dan Yordania. Pasar penjualan maltodekstrin mencakup lebih dari 40 negara, termasuk Pantai Gading, Afrika Selatan, UEA, Chili, Mesir, Kolombia, Ghana, Turki, Republik Dominika. Pati termodifikasi kationik dikirim ke Mongolia, Azerbaijan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Pati yang dimodifikasi, digunakan dalam produksi karton bergelombang dan produksi minyak, diekspor ke Irak, Georgia, Uzbekistan, Turki, Tajikistan, dan Turkmenistan.
Tabel 3 - Ekspor pati dan produk pati, ton
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dinamika 2022 hingga 2021, % | |
Pati, kecuali yang dimodifikasi (asli) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Pati yang dimodifikasi | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Sirup glukosa-fruktosa | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dekstrin | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodekstrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Sirup pati (sirup glukosa) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Lisin | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Saat ini, jenis bahan baku utama untuk produksi pati biji-bijian di Rusia secara tradisional tetap berupa jagung dan gandum. Selain itu, segmen tepung maizena menempati porsi terbesar dalam total volume konsumsi, baik secara fisik maupun moneter.
Produksi tepung maizena mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2022 ton yang dihasilkan pada tahun 316. Impor sebesar 599 ton dan ekspor sebesar 5 ton. Tepung jagung dipasok ke Kolombia, Pantai Gading, Ekuador dan negara-negara lain (Diagram 262).
Diagram 1 - Tepung jagung, ton
Produksi tepung kentang tetap pada tingkat yang sama - 11 ton pada tahun 131 dibandingkan 2022 ton pada tahun 11. Impor tepung kentang mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 483 ton pada tahun 2021 dibandingkan 10500 ribu ton pada tahun 2021. Ekspor menurun secara signifikan - menjadi 4800 ton per tahun (Diagram 2020).
Diagram 3 - Tepung kentang, ton