Produksi produk pati dan pati adalah salah satu bidang industri pengolahan, yang selalu sangat menarik bagi para pembaca majalah kami.
Bagaimana pasar tepung kentang akan berkembang? Apakah akan ada proyek baru? Perubahan apa yang diharapkan dalam industri setelah pandemi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perhatian banyak pembaca. Untuk jawaban, kami menoleh ke Oleg Radin, Presiden Asosiasi produsen Rusia industri pati dan sirup Roskrakhmalpatoka.
Pati kentang: permintaan dan produksi stabil
Produksi. Hanya beberapa perusahaan saat ini yang memproduksi tepung kentang asli di Rusia: Poretsky Starch OJSC (Republik Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Republik Chuvashia), Pabrik Pati Mglinsky LLC (Wilayah Bryansk), Pabrik Pati Pleshcheevsky (Wilayah Oryol), Syrya) pabrik pati (wilayah Nizhny Novgorod), SEC "Keberuntungan" (wilayah Penza).
Volume produksi pada tahun 2019, menurut Asosiasi, berjumlah sekitar 11,8 ribu ton, yang secara signifikan lebih tinggi dari sebelumnya (8,0 ribu ton pada 2018, 7,2 ribu ton pada 2017) .
Namun demikian, jumlah ini masih belum cukup untuk pasar domestik: menurut berbagai perkiraan, kebutuhan perusahaan Rusia hanya dipenuhi oleh 30-50%.
Impor. Sebagian besar tepung kentang dibeli di luar negeri. Ingat bahwa tepung kentang secara tradisional menempati bagian terbesar dari impor, dibandingkan dengan jagung dan gandum. Pada dasarnya, ia datang ke Rusia dari Denmark, Republik Belarus, Jerman, Prancis dan Polandia.
Pada tahun 2019, Rusia mengimpor 14,3 ribu ton tepung kentang asli dalam jumlah US $ 12,3 juta (ini 38,0% atau 5,4 ribu ton lebih rendah dari pada 2018, dan 27,8% atau Kurang dari 3,9 ribu ton dibandingkan periode yang sama tahun 2017). Penurunan pangsa impor mungkin disebabkan, misalnya, karena perubahan dalam formulasi produk konsumen dan transisi ke pati yang dimodifikasi.
Di tahun mendatang, kami tidak merekam perubahan kardinal ke arah ini. Untuk kuartal pertama 2020, 2,1 ribu ton tepung kentang asli diimpor ke Rusia.
Secara obyektif, volume tepung kentang yang masuk ke negara kita dari luar negeri tidak begitu besar: akan mungkin bagi satu perusahaan besar modern (dengan kapasitas pemrosesan 1000 ton / hari) untuk menggantinya dengan lebih dari 70%. Tetapi pada saat ini, Asosiasi tidak memiliki informasi tentang rencana untuk mengembangkan proyek semacam itu. Selain itu, kentang varietas teknis (dengan kandungan pati tinggi) praktis tidak tumbuh di negara ini, sementara solusi untuk masalah tersebut harus komprehensif dan mulai dengan budidaya bahan baku dengan kualitas yang sesuai.
Ekspor. Pada 2019, Rusia mengekspor 3,9 ribu ton tepung kentang asli seharga $ 2,6 juta. Negara penerima utama: Republik Belarus, Kazakhstan, Ukraina, Tajikistan.
Secara umum, volume pasar pada 2019 mencapai 22,2 ribu ton, atau 53% dari total permintaan. Pada 2018 - 28,9 ribu ton atau 31%, pada 2017, masing-masing, 27,6 ribu ton atau 30%.
Dapat dicatat bahwa permintaan tepung kentang tetap pada tingkat yang hampir sama selama bertahun-tahun. Alasan stagnasi adalah kelemahan umum ekonomi dan tidak adanya pertumbuhan dalam produksi pangan dengan latar belakang ini. Pada saat yang sama, bagian penting dari pasar tepung kentang adalah produsen mikro - pengusaha perorangan (terutama segmen penganan dan toko roti), yang dengan cepat muncul dan juga cepat menghilang.
Prospek di pasar global. Di pasar global, pangsa tepung kentang asli hanya 5%. Tapioka (24%) dan jagung (41%) menang. Pati kentang adalah produk khusus yang bagiannya diproyeksikan akan tumbuh sebesar 2022% pada tahun 2,6. Pada saat yang sama, situasi umum tidak akan berubah secara praktis, karena, menurut para ahli, pangsa pati gandum harus meningkat sebesar 1,9%, tapioka - sebesar 3,4%, dan jagung - sebesar 3,8%.
Fitur pasar untuk produk pati di Rusia
Beberapa tahun terakhir di negara kita telah terjadi peningkatan eksplosif dalam produksi pati asli (disertai dengan penurunan impor). Faktor utama yang merangsang proses ini termasuk tingginya permintaan dari kertas dan industri papan bergelombang.
Meningkatnya permintaan pati dalam periode lima tahun memungkinkan industri untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Pemanfaatan kapasitas naik menjadi 76%.
Terhadap latar belakang ini, proyek-proyek baru mulai berkembang secara aktif, yang peluncurannya, menurut para ahli, sejalan dengan perkiraan permintaan yang menurun, pada akhirnya akan mengarah pada penurunan indikator beban menjadi 70%.
Sebagai contoh dari proyek semacam itu, yang dilaksanakan "dari awal", kita dapat mengutip perusahaan LLC "NewBio" di wilayah Volgograd. Perusahaan ini untuk pemrosesan dalam biji jagung dengan kapasitas 140 ribu ton / tahun harus mulai bekerja dalam waktu dekat. Produk seperti kuman jagung, pakan gluten, gluten jagung, maltodekstrin, pati jagung diumumkan untuk dirilis.
Dengan demikian, komisioning proyek ini akan berkontribusi tidak hanya pada peningkatan produksi pati asli, tetapi juga pada peningkatan yang signifikan dalam pangsa maltodekstrin: ekspor produk ini berpotensi akan meningkat 20-40 ribu ton per tahun. Dan ini terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun 2019, pasokan maltodekstrin di luar negeri telah meningkat secara signifikan karena kapasitas penuh Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Mencirikan pasar Rusia untuk produk-produk tepung dan sirup, kita tidak bisa tidak mencatat penurunan permintaan (selama lima tahun terakhir) yang stabil untuk berbagai jenis molase dan sirup yang disebabkan oleh produksi berlebih dan rendahnya biaya gula di Rusia. Industri ini berusaha mempertahankan produksi melalui substitusi impor dan pengembangan ekspor.
Sirup fruktosa memberikan tahap lain dalam penurunan minat pada jenis produk ini pada 2019. Perhatikan bahwa hingga 2018, pemanfaatan kapasitas perusahaan untuk produksi jenis produk ini hampir tidak berubah dan mencapai 80%. Namun, pada tahun 2019, sehubungan dengan peluncuran pabrik baru di Wilayah Kaluga, kapasitas nominal meningkat, yang meningkatkan volume produk di pasar dan mempengaruhi harga. Akibatnya, total volume produksi menurun sepanjang tahun (berhenti di level 153,7 ribu ton). Diharapkan bahwa keadaan ini akan berlanjut setidaknya untuk satu atau dua tahun lagi.
Beberapa kata harus dikatakan tentang pasar untuk produk khusus (pati yang dimodifikasi, maltodekstrin, dekstrosa, sorbitol, fruktosa kristalin, pektin). Dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas baru untuk produksi jenis produk ini telah muncul di negara kita. Dan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa volume produksi sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumen Rusia (permintaan tahunan untuk semua produk khusus tidak melebihi 220 ribu ton dengan pertumbuhan terbatas).
Jadi, produksi pati termodifikasi, tampaknya, telah mencapai maksimum saat ini, sebesar 50 ribu ton. Tentu saja, dengan menyatakan pendapat seperti itu, perlu ditekankan bahwa pati yang dimodifikasi makanan adalah segmen yang heterogen. Mereka bervariasi baik dalam metode produksi dan penggunaan akhir, dan dalam jenis bahan baku dari mana mereka dibuat. Tetapi secara umum, ini adalah yang baru dan untuk banyak jenis produk yang tidak biasa. Berdasarkan hal ini, kita harus mengakui bahwa secara ekonomis tidak mungkin untuk melaksanakan proyek skala penuh untuk produksi jenis tepung modifikasi tertentu karena permintaan yang terbatas. Mengekspor produk ini juga sulit, karena pasar asing ditempati oleh produsen tradisional.
Proyek-proyek seperti itu sangat sulit untuk dilaksanakan, memiliki periode pengembalian yang tidak terbatas, yang mengurangi profitabilitas dan daya tarik investasi dalam industri.
Konsekuensi pandemi
Situasi yang disebabkan oleh pandemi tentu akan berdampak pada keadaan industri pati dan sirup di negara ini.
Perusahaan pengolahan biji-bijian telah mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, karena jenis bahan baku ini (terutama gandum) tumbuh dengan harga yang tetap, meskipun ada langkah-langkah yang diambil pemerintah.
Masalah dengan penjualan produk jadi harus diselesaikan oleh pabrik-pabrik yang memasok produk mereka untuk kebutuhan sektor HoReCa.
Gangguan dalam pasokan bahan baku karena penutupan perbatasan daerah dicatat oleh produsen yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan sendiri dan yang membeli bahan baku dalam jumlah kecil untuk pesanan tertentu.
Secara umum, jika kita berbicara tentang kekhasan tahun 2020, menurut perusahaan yang termasuk dalam Asosiasi, kuartal pertama menunjukkan hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya: permintaan untuk produk pati selama beberapa waktu melebihi pasokan, tetapi situasinya cepat berubah. Penghentian sementara produksi menyebabkan masalah di perusahaan pelanggan, produsen produk pati mulai mengeluh tentang pembayaran yang tertunda.
Dapat diasumsikan bahwa dalam situasi saat ini, dalam jangka pendek, pemasok yang akan dapat memberi pelanggan pembayaran yang ditangguhkan akan mendapat manfaat. Dalam waktu dekat, kami memperkirakan penurunan konsumsi, tetapi secara persentase, masih sulit untuk dihitung.
Situasi dunia
Starch internasional dan para ahli HFS menyarankan bahwa pandemi coronavirus akan memiliki dampak yang bertahan lama dan signifikan pada industri makanan di seluruh dunia. Tetapi konsekuensi untuk berbagai penjuru dunia akan berbeda.
Negara-negara Uni Eropa. Di negara-negara seperti Prancis, Jerman dan Swiss, di mana kompleks pertanian-pangan merupakan bagian penting dari ekonomi, krisis tidak akan mengarah pada perubahan signifikan. Negara-negara ini tidak tergantung pada impor sebagian besar produk pertanian, sehingga tidak ada masalah pangan di sana. Berkat ini, lebih mudah bagi pemerintah Eropa untuk meyakinkan warga untuk beralih ke pekerjaan jarak jauh, yang membantu memperlambat penyebaran virus.
Negara-negara Asia. Sebaliknya, populasi negara-negara seperti Singapura (di mana pasokan pertanian dari luar negeri) sangat mengkhawatirkan potensi ancaman kelaparan. Saya pikir setelah krisis saat ini, semua negara akan berjuang untuk kemerdekaan pertanian pangan. Pertama, meningkatkan swasembada pertanian negara-negara selama gangguan rantai pasokan, dan kedua, meningkatkan peluang ekspor selama masa jenuh pasar pasar domestik.
Di kawasan ASEAN, negara-negara dengan sektor agri-pangan yang relatif kecil (seperti Filipina, Laos, dan Kamboja) lebih mungkin meningkatkan produksi tanaman dan mencoba menaklukkan bagian pasar di Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Mungkin ini akan menyebabkan peningkatan pasokan tapioka dan tepung. Namun, kemungkinan Vietnam, Thailand dan Indonesia juga akan terlibat dalam memperluas pasar penjualan. Negara-negara ini saat ini menjual beberapa tepung tapioka asli mereka ke Cina, di mana produk tersebut sedang dimodifikasi untuk aplikasi khusus. Mungkin nilai tambah ini akan digunakan untuk menciptakan fasilitas baru di kawasan ASEAN. Konsekuensinya mungkin berupa penurunan daya tarik produk pati dan pati yang mahal dari produsen Eropa untuk diekspor ke negara-negara anggota ASEAN.
USA. Amerika Serikat pada saat krisis umum menunjukkan kelancaran fungsi rantai pasokan, yang menunjukkan tingkat perkembangan industri pertanian yang tinggi. Jadi, di negara bagian California pada bulan Maret tahun ini terjadi peningkatan tingkat penjualan produk makanan. Seperti di tempat lain, pertumbuhan permintaan dikaitkan dengan keinginan konsumen untuk membuat stok untuk periode isolasi. Tetapi tidak ada kekurangan barang di toko-toko Amerika - tidak seperti yang Eropa, dan terutama yang Asia. Beberapa produsen bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat.
Dunia setelah coronavirus. Trend pasar
Saya pikir banyak orang memperhatikan fakta bahwa selama masa karantina penduduk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyiapkan makanan di rumah. Adalah logis bahwa sejak pertengahan Maret penjualan susu, tepung, telur, dan produk roti jadi di Eropa dan Amerika Serikat telah tumbuh secara signifikan. Ada kemungkinan bahwa setelah penolakan terhadap rezim isolasi, minat masyarakat untuk memasak di rumah (termasuk dari produk setengah jadi) akan berlanjut.
Produsen pati yang dimodifikasi dan produk pati perlu mempertimbangkan tren ini dan meninjau formulasi produk mereka untuk menyediakan produk setengah jadi dengan fungsi baru.
Juga, konsumsi di seluruh dunia dari makanan beku dan produk dengan umur simpan yang panjang tumbuh. Oleh karena itu, produsen memiliki insentif untuk memperluas lini produk, yang untuk itu mereka membutuhkan pati dengan fungsionalitas tinggi, termasuk tepung kentang.
Tren lain terkait dengan manfaat diet sehat. Setelah krisis di AS, Eropa dan Asia, peningkatan konsumsi produk "sehat" diharapkan, terutama yang berkontribusi pada penguatan imunitas. Keinginan itu akan sangat terlihat di AS, karena layanan medis di negara ini mahal, dan cuti sakit biasanya tidak dikompensasi oleh negara atau pemberi kerja.
Dan beberapa kata lagi tentang rantai pasokan. Selama pandemi coronavirus, beberapa produsen makanan dan minuman menghadapi kekurangan bahan. Untuk mencegah situasi serupa di masa depan, mereka cenderung melakukan diversifikasi pasokan dengan memperluas daftar pemasok. Kemungkinan lain dalam situasi kekurangan bahan baku mungkin adalah penerapan aturan yang fleksibel untuk memberi label bahan pengganti mereka. Ini akan memungkinkan bisnis untuk dengan cepat beralih di antara sumber bahan pati dan turunannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa pemasok produk pati dan pati akan memperluas keberadaan geografis mereka di wilayah dunia, serta meningkatkan volume bahan baku untuk menyediakan produsen makanan dan minuman dengan rantai pasokan yang beragam bagi produsen makanan dan minuman. Faktanya, krisis Covid-19 saat ini akan mengubah rantai pasokan global produk dan bahan, tetapi sulit untuk memprediksi bagaimana semua orang akan berinteraksi di lingkungan baru.
Polisi itu